Accountantskantoren en belastingadviseurs werken met vaste jaarlijkse deadlines en een groot volume van klantdossiers. De combinatie van seizoenspieken (IB-aangifte, VPB, jaarrekeningen), compliance-eisen en klantcommunicatie creëert enorme druk. AI agents automatiseren de routinematige processen zodat accountants en adviseurs zich kunnen focussen op advieswerk met toegevoegde waarde.
Aangiftebeheer en deadlinebewaking
Een AI agent bewaakt de aangiftekalender: per klant worden automatisch alle relevante deadlines bijgehouden (IB, VPB, omzetbelasting, loonheffing, jaarrekening). Zes weken voor een deadline stuurt het systeem automatisch een herinnering aan de klant om de benodigde documenten aan te leveren. Twee weken voor de deadline ontvangt de verantwoordelijke medewerker een signaal als de klant nog niet heeft gereageerd.
- Deadlinekalender: per klant alle fiscale verplichtingen bijhouden
- Klantherinnering: 6 weken voor deadline met documentenlijst
- Interne escalatie: 2 weken voor deadline bij geen klantreactie
- Uitstelverzoek: automatisch aanvragen bij verwachte overschrijding
Klantonboarding en relatieonderhoud
Nieuwe klanten onboarden kost tijd en verlies van informatie. Een AI agent begeleidt het onboardingproces: een nieuwe klant ontvangt automatisch een gestructureerde welkomstmail met een checklist van benodigde documenten voor dossieropbouw (identificatie, KVK-uittreksel, eerdere aangiften, bankgegevens). Het systeem bewaakt de voortgang en stuurt automatisch reminders bij ontbrekende stukken.
- Welkomstpakket: checklist benodigde documenten per klanttype
- Onboarding-voortgang: bewaken welke documenten al zijn ontvangen
- Eerste-jaar-reminder: tijdig attenderen op onbekende verplichtingen
- Tevredenheidscheck: na eerste jaarrekening of aangifte
Proactief advies en signalering
Belastingadviseurs voegen de meeste waarde toe door proactief te signaleren. Een AI agent analyseert klantdata en signaleert automatisch kansen: een klant die dit jaar voor het eerst winst boven €100.000 boekt, krijgt automatisch een signaal voor een gesprek over belastingoptimalisatie. Een DGA-klant die zijn salaris al 3 jaar niet heeft aangepast, krijgt een alert over het gebruikelijk loon.
Match-AI implementeert AI agents voor accountantskantoren, belastingadvieskantoren, administratiekantoren, fiscale dienstverleners en financieel-administratieve dienstverleners die hun klantcommunicatie en dossierflow willen automatiseren.
Klaar om Mario te implementeren?
Ontdek hoe Mario jouw business kan transformeren met intelligente automation. Plan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Plan een gesprek
