Belastingadviseurs en fiscale dienstverleners werken in een sector met strikte deadlines, grote hoeveelheden klantdata en hoge aansprakelijkheid bij fouten. Piekperiodes rond aangifte-deadlines zorgen voor extreme werkdruk. AI agents automatiseren de terugkerende administratieve taken zodat adviseurs zich kunnen focussen op fiscale strategie en klantadvies.
Gestructureerde aangifte-intake en documentverzameling
Een AI agent coördineert de documentverzameling voor elke klant: jaarrekeningen, loonstroken, bankafschriften, hypotheekoverzichten, schenkings- en erfenisdata. Het systeem stuurt per klant een gepersonaliseerde checklist op basis van de situatie van het vorige jaar en eventuele wijzigingen (nieuwe woning, huwelijk, kinderen, onderneming). Ontbrekende documenten worden automatisch bij de klant opgehaald zonder dat de adviseur hoeft in te grijpen.
- Gepersonaliseerde documentchecklist: op basis van vorig jaar en gemelde wijzigingen
- Automatische documentopvraging: klant herinneren bij ontbrekende stukken
- Documentverificatie: ontvangen documenten controleren op volledigheid
- Prioriteitswachtrij: urgente aangiften (bezwaar, uitstel) voorrang geven
Deadline-bewaking en agendabeheer
Fiscale deadlines zijn hard: te laat betekent boetes en reputatieschade. Een AI agent bewaakt alle deadlines per klant en adviseur: aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW-aangiften, payroll-deadlines en bezwaartermijnen. Vier weken voor elke deadline stuurt de agent een herinnering aan de klant én de adviseur. Automatisch uitstel aanvragen wordt door de agent gecoördineerd bij dreigende overschrijdingen.
- Deadline-kalender: alle fiscale termijnen per klant bijhouden
- Vierweken-herinnering: klant en adviseur tijdig waarschuwen
- Automatisch uitstel: uitstelverzoek coördineren bij dreigende overschrijding
- Bezwaarbewaking: bezwaartermijnen bewaken na belastingaanslagen
Klantcommunicatie en portefeuillebeheer
Een belastingadviseur met een grote portefeuille heeft honderden klantcontacten per jaar. Een AI agent beheert de routinecommunicatie: statusupdates over de aangifte, vragen beantwoorden over standaardonderwerpen, bevestigingen versturen na ontvangst van documenten. Complexe fiscale vragen worden doorgestuurd naar de adviseur. Na afronding van de aangifte ontvangt de klant een samenvatting van de resultaten en een uitleg van de fiscale keuzes.
Match-AI implementeert AI agents voor zelfstandige belastingadviseurs, fiscale advieskantoren, accountantskantoren met belastingadvies en online belastingdiensten die hun aangifte-capaciteit willen verhogen zonder evenredige uitbreiding van het team.
Klaar om Mario te implementeren?
Ontdek hoe Mario jouw business kan transformeren met intelligente automation. Plan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Plan een gesprek
