Dokumentenliste verwalten
Pro Kunde festhalten, was eingegangen ist, was fehlt und was erneut angefordert werden muss.
AI-Kollege für Berater
Berater starten mit einer vollständig vorbereiteten Akte.
Ein AI-Kollege, der Dokumente, Antworten aus der Erstaufnahme und nächste Schritte vor dem Beratungsgespräch bündelt. Weniger suchen, mehr beraten.
Hypotheek- und Versicherungsberater
ERSTER PILOT
Kundenakte vor dem Beratungsgespräch vollständig machen.
Vollständigere Akten
Weniger Suchzeit
Bessere Vorbereitung pro Beratungsgespräch
Match-AI
Ein Ort, an dem Ihre Systeme, Ihr Team und Ihre KI-Kollegen zusammenkommen.
Verbinden
Ihre Systeme sprechen miteinander: E-Mail, Kalender, CRM und Buchhaltung. Sie ersetzen nichts.
Automatisieren
Wiederkehrende Arbeit läuft von selbst. Sie geben die wichtigen Schritte frei.
Zusammenarbeiten
Ihr Team und Ihre KI-Kollegen arbeiten in denselben Vorgängen, mit einem gemeinsamen Gedächtnis.
AUFGABEN, DIE SIE ABGEBEN
Wo Sie sofort Arbeit abgeben
Konkrete Aufgaben, die jede Woche wiederkommen und schnell messbar sind.
Kundenerstgespräch vorbereiten
Ziel, Situation, Risiken und offene Fragen für das Gespräch zusammenfassen.
Schadenserfassung strukturieren
Meldung, Fotos, Datum, Ursache und nächste Schritte übersichtlich vorbereiten.
Polisänderungen bearbeiten
Änderungswünsche strukturieren und die benötigten Informationen prüfen.
Gespräch in Aufgabenliste umwandeln
Beratungsgespräch in Aufgaben für Kunde und Berater zusammenfassen.
Erinnerungen senden
Fehlende Unterlagen freundlich und automatisch nachfassen.
WARUM MATCH-AI
Keine Arbeit mehr, die zwischen Ihren Tools liegen bleibt.
Eine Anfrage in Ihrer E-Mail, ein Termin in WhatsApp, eine Zahl in Excel: Jemand tippt es ab oder fragt nach. In Match-AI muss das niemand mehr.
Match-AI
Outlook
Anne-Marit
Exact
HubSpot
Agenda
Tijn
Excel
WhatsApp
Cyrill
Karel
Frits
HenkVORGEHEN IN 4 WOCHEN
Wir bauen nicht alles gleichzeitig. Wir bringen einen wiederkehrenden Workflow live.
- 01
Prozess wählen
Gemeinsam wählen wir den ersten Prozess: wiederkehrend, klar abgegrenzt und gut messbar.
- 02
Systeme verbinden
E-Mail, Formulare, CRM, Drive und Ihre bestehenden Dokumente werden angebunden.
- 03
Schritte automatisieren
Gemeinsam legen wir die Regeln fest: was von selbst läuft und wann ein Mensch übernimmt.
- 04
Zusammenarbeiten, mit Kontrolle
Sie behalten die Kontrolle: Bei sensiblen Schritten wird zuerst um Ihre Freigabe gebeten.
Weiterlesen
So geht es weiter.
Häufige Fragen
Schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Darf der Agent beraten?+
Nein, nicht als Ersatz für den Berater. Er bereitet vor, strukturiert und weist auf Punkte hin. Die Verantwortung bleibt beim Berater.
Kann er Dokumente prüfen?+
Ja, auf Vorhandensein, Dokumenttyp, Datum und auffällige fehlende Angaben.
Womit starten wir?+
Mit Dokumentenstatus und Vorbereitung des Erstgesprächs vor dem Beratungsgespräch.
Peter van de Groep
Kommerzieller Ansprechpartner bei Match-AI
DEIN ANSPRECHPARTNER
Welcher Workflow kostet Ihr Team jede Woche zu viel Zeit?
Buchen Sie ein Erstgespräch. Gemeinsam wählen wir den ersten Prozess und machen konkret, was er Ihnen bringt.