Boekhoudkantoren en administratiekantoren kampen jaarlijks met dezelfde stress: klanten die te laat stukken aanleveren, deadlines die naderen en adviseurs die brandjes blussen in plaats van waarde toevoegen. AI agents automatiseren de documentverzameling en deadlinebewaking, zodat adviseurs zich kunnen focussen op advieswerk.
Automatische documentverzameling en herinneringen
Een AI agent bewaakt per klant welke documenten nodig zijn voor de kwartaalaangifte, jaarrekening of belastingaangifte. Klanten ontvangen automatisch een persoonlijk verzoek met een checklist van benodigde stukken: bankafschriften, facturen, bonnetjes en contracten. Per document wordt de status bijgehouden; bij ontbrekende stukken volgt een herinnering. De adviseur ziet realtime de compleetheid van het dossier.
- Documentchecklist: per klant en per aangifte benodigde stukken bijhouden
- Automatische verzoeken: klanten persoonlijk benaderen met ontbrekende stukken
- Statustracking: per document bijhouden of het ontvangen, gereviewd of verwerkt is
- Escalatie: bij langdurig ontbrekende stukken adviseur informeren
Deadlinebeheer en prioriteitstelling
Belastingdeadlines zijn strikt en de gevolgen van overschrijding zijn direct merkbaar voor de klant. Een AI agent bewaakt alle relevante deadlines per klant en signaleert tijdig wanneer een dossier nog niet gereed is. De agent genereert een dagelijks prioriteitsoverzicht voor de adviseur: welke klanten hebben stukken aangeleverd, welke zijn nog incomplete en welke deadline nadert het snelst.
- Deadlinekalender: alle fiscale deadlines per klant bijhouden
- Prioriteitsoverzicht: dagelijks gesorteerde takenlijst voor adviseurs
- Vroeg-waarschuwingssysteem: 4 weken voor deadline signaleren bij onvolledige dossiers
- Boetepreventiealert: bij dreigend te laat aanleveren escaleren naar adviseur
Klantcommunicatie en adviesondersteuning
Klanten van boekhoudkantoren stellen regelmatig vragen: wanneer moet ik mijn BTW-aangifte doen, hoe verwerk ik een specifieke factuur, wat zijn de regels voor een zakelijke auto. Een AI agent beantwoordt veelgestelde vragen direct via WhatsApp op basis van de klantsituatie en geldende wetgeving. Complexe vragen worden doorgestuurd naar de adviseur met de relevante context al samengevat.
Match-AI implementeert AI agents voor accountantskantoren, administratiekantoren, belastingadviseurs en boekhouders die hun processen willen stroomlijnen en klanten beter willen bedienen.
Klaar om Mario te implementeren?
Ontdek hoe Mario jouw business kan transformeren met intelligente automation. Plan een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
Plan een gesprek
