Hypotheekadviseurs, financieel planners en vermogensbeheerders opereren in een sector waarbij leadkwalificatie, dossierautomatisering, klantcommunicatie, compliance, portefeuillemonitoring en klantretentie tegelijkertijd gemanaged moeten worden in een sterk gereguleerde omgeving. AI agents automatiseren de leadkwalificatie-, dossierautomatisering- en klantretentieflows.
Leadkwalificatie en intakegesprekautomatisering
Een AI agent beheert de leadflow: potentiële klanten die via de website, vergelijker of aanbeveling binnenkomen worden automatisch gekwalificeerd op hypotheekbehoefte, inkomen en situatie. Een eerste oriëntatiegesprek wordt automatisch ingepland via een digitale agendakoppeling.
- Lead: automatisch gekwalificeerd op behoefte en situatie
- Intake: automatisch ingepland via digitale agenda
- Voorbereiding: automatisch verstuurd aan klant voor gesprek
- Dossier: automatisch aangemaakt na intakegesprek
Dossierautomatisering en compliancebewaking
Dossierautomatisering en compliancebewaking zijn voor hypotheekadviseurs en financieel planners essentieel voor AFM-compliance en efficiency. Een AI agent beheert de dossierflow: documenten worden automatisch opgevraagd bij de klant en gecontroleerd op volledigheid. Aanbevelingen worden automatisch gedocumenteerd met de motivatiegronden.
- Document: automatisch opgevraagd en ontvangen
- Volledigheid: automatisch gecontroleerd per dossiertype
- Compliance: automatisch bewaakt op AFM-vereisten
- Aanbeveling: automatisch gedocumenteerd met motivatie
Match-AI implementeert AI agents voor hypotheekadviseurs (zelfstandig en ketens), financieel planners, vermogensbeheerders, pensioenadviseurs, verzekeringsadviseurs en gecombineerde financiële dienstverleners die hun leadkwalificatie, dossierautomatisering en klantretentie willen automatiseren.
